보험 설계 매니저 업무와 시험에 대해서 문의합니다.

 

 

 

질문

보험 설계 매니저 업무와 시험에 대해서 문의합니다.

아시는 분이 보험회사 설계 매니저를 추천을 해주셨습니다.

검색해도 별로 나오는 게 없어서....

보험설계사 자격증도 아직은 없는 정말 초보인데

설계사 시험과 설계 매니저 시험은 다른가요?

설계사 시험을 보고 다시 설계 매니저 시험을 봐야 하는 건가요?

아직 보험 쪽으로 생각은 안 해 봤는데 시험을 많이 쳐야 하는 건 아닌 지하고 걱정이 됩니다.

 

 

답변

설계 매니저 시험은 없습니다.

보험 설계사 시험만 합격하시면 됩니다.

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설계 매니저가 하는 일은

각 보험 대리점에 방문하여 설계사들의 설계를 도와주는 일을 합니다.

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보험 대리점은 모든 회사를 취급하기 때문에

모든 회사의 설계를 완벽하게 하기에는 다소 어려움이 있습니다.

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손해보험사는 매월 바뀌는 부분이 많거든요.

자주 판매하지 않는 회사로 갑자기 설계를 하려고 하면 담보의 조정 등으로 인해 설계에 어려움이 있는데요

그럴 때 설계사들은 해당 회사의 설계 매니저에게 연락해서 설계를 부탁하곤 합니다.

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삼성 문의가 들어오면 삼성화재 설계 매니저에게 연락하고

메리츠화재 문의가 들어오면 메리츠화재 설계 매니저에게 연락하고 등등

​

그럼 해당 보험사의 설계 매니저분들이 설계 요청을 한 설계사의 코드로 설계를 해 주고

완료가 되면 다 되었다고 얘기를 해 줍니다.

​

설계사가 해당 보험사 프로그램에 접속하면 설계 매니저분이 설계를 해 준 설계가 완료되어 있는 거고

거기에서 본인이 수정을 해서 고객에게 안내를 해 줍니다.

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설계를 대신해 주는 일을 한다고 생각하시면 됩니다.

본인이 속한 회사의 모든 상품의 설계를 다 할 줄 알아야 됩니다.

그래서 설계사들이 설계 부탁을 하면 부탁한 상품을 요청한 대로 설계해 줘야 되니까요.