담당 설계사가 연락이 잘 안 되는 상황입니다. 담당 설계사를 바꾸고 싶은데요. 기존 가입돼 있는 보험의 경우도 다른 설계사분이 받아서 진행해 주시나요?

 

 

 

질문

보험 설계사 분을 통해 여러 개의 보험을 가입 중에 있습니다. (본인/와이프/아이 모두 관리)

그런데 이분이 요새 연락도 안되고, 보험 청구도 안되고 하는 상황이라서요.

담당자를 변경하고 싶은데 기존 가입돼 있는 보험의 경우도 다른 설계사분이 받아서 진행해 주시나요?

 

 

답변

기존 가입돼 있는 보험의 경우도 다른 설계사분이 받아서 진행해 주시나요?

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1. 고객센터에 전화를 해서 담당 설계사를 바꾸고 싶다고 얘기를 합니다.

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2. 상담원이 변경하고 싶은 설계사가 있냐고 물어봅니다.

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3. 있으면 그 사람의 이름과 전화번호 등을 말해줍니다.(없으면 랜덤으로 변경)

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4. 상담원이 담당 설계사의 지점으로 전화를 합니다.

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5. 해당 지점 총무에게 지금 접수 건이 들어왔다고 내용을 전달합니다.

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6. 총무가 해당 설계사에게 이 사실을 알려줍니다.

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7. 담당 설계사 이관 요청이 들어왔는데 수락하실 거냐고 물어봅니다.

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8. 여기서 중요한 점이 있습니다. 담당 설계사가 동의하지 않으면 설계사 변경(수금 이관)은 불가합니다.

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9. 담당 설계사 동의가 없으면 민원을 넣어도 불가합니다. 설계사의 동의가 있어야 변경할 수 있습니다.

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10. 담당 설계사가 동의하면 그 내용을 총무가 상담원에게 전달합니다.

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11. 상담원이 고객에게 연락해서 담당 설계사가 수금 이관에 동의했다고 얘기해 주고 변경처리를 진행해 줍니다.

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이렇게 해야 담당 설계사를 변경할 수 있습니다.

 

담당 설계사 변경하는 방법(수금 이관)